Portfolio dashboard
Mijn portefeuille
Op basis van het ingelezen Excel-bestand. Livekoersen zijn nog niet geactiveerd.
Vermogensverdeling
Huidige verdeling
€0huidige waarde
Gewenste verdeling
100%doelallocatie
Doelpercentages per activaklasse.
Portefeuille in cijfers
Koersstatus. De getoonde koersen komen uit de laatst opgeslagen Excel-waarden. De automatische koerskoppeling wordt pas actief na het instellen van een databron en API-sleutel.
Grootste posities
| Belegging | Type | Aantal | Koers Excel | Waarde EUR | Rendement |
|---|
Portfolio
Posities
Zoek, filter en vergelijk alle ingelezen beleggingen.
| Belegging | Type | ${v.key==='bonds'?'Uitbetaalbedrag':'Aantal'} | Koers | Valuta | Waarde EUR | Rendement EUR | Rendement % | Dag % | Kwaliteit |
|---|
—Waarde EUR = omgerekend met de laatst opgeslagen FX-koersen uit Excel.
Portfolio analytics
Allocatie
Huidige verdeling tegenover je gewenste vermogensverdeling, plus sectoranalyse.
Huidige activaklassen
€0huidige waarde
Gewenste vermogensverdeling
100%doelallocatie
Doelpercentages per activaklasse.
Quality Compounding per sector
Allocatietabel
| Activaklasse | Waarde EUR | Weging | Posities |
|---|
Opvolging
Watchlist
Aandelen uit je Excel-opvolglijst en je vaste koopvolglijst.
Fundamentele kwaliteit
Kwaliteitsscores
Bestaande scores worden behouden; de app wijzigt ze niet automatisch.
De kwaliteitsscores worden rechtstreeks overgenomen uit het tabblad Value Stocks Portfolio van je Excel-bestand. De app herberekent of wijzigt deze scores niet.
| Aandeel | Activaklasse | Marktwaarde EUR | Kwaliteit /100 | Bron |
|---|
Scores rechtstreeks overgenomen uit de Excel-kolom; geen herberekening.Waardering, DCF en koopzones blijven afzonderlijke analyses.
Configuratie
Instellingen
Excel importeren, koersbron koppelen en automatische updates instellen.
Portefeuille bijwerken via OneDrive
Je pc maakt na een nieuwe Excel-import het bestand beleggingsdashboard-sync.json in je OneDrive-map. Kies hieronder dat bestand om de iPhone-app bij te werken. Het originele Excelbestand wordt niet op je iPhone verwerkt.
Nog geen gegevensbestand geladen. Open OneDrive via de iOS-bestandskiezer en selecteer beleggingsdashboard-sync.json.
Deze app bewaart de geïmporteerde dashboardgegevens uitsluitend in de lokale opslag van deze iPhone-browser. Koersen verversen gebeurt handmatig op dit toestel.
Aandelen-, ETF-, holdings- en risicokoersen
Alle koersupdates lopen via Twelve Data. De API-sleutel blijft lokaal in deze browser opgeslagen.
Koersbron: Twelve Data · Dagelijkse slotkoersen · Obligaties en cash worden volledig uitgesloten van koersaanvragen en tellen niet mee in het API-creditverbruik.
Op deze iPhone gebeurt koersverversing alleen wanneer je op Koersen bijwerken drukt. De app voert geen automatische achtergrondupdate uit.
Nog geen Twelve Data API-sleutel ingesteld. De waarden blijven afkomstig uit Excel.
Schatting API-verbruik wordt berekend.
Let op: het gratis Basic-abonnement biedt vooral realtime VS-aandelen/ETF’s, forex, crypto en een beperkte set testsymbolen. Voor wereldwijde dagelijkse slotkoersen kan een betaald marktdata-abonnement nodig zijn. Een ticker die niet in jouw pakket zit, blijft op de Excel-/laatst beschikbare waarde staan en wordt als niet bijgewerkt gemeld.
Wisselkoersen naar EUR
Frankfurter / ECB haalt gratis dagelijkse referentiekoersen op, zonder API-key of Twelve Data-credits. Geen intraday-koersen.
Wisselkoersen zijn momenteel afkomstig uit Excel.
Bij elke FX-update worden de EUR-tegenwaarden en portefeuillewegingen opnieuw berekend. Bij obligaties blijft het nominale uitbetalingsbedrag in de oorspronkelijke valuta vast; alleen de EUR-omrekening kan wijzigen.
Handmatige koersverversing
Deze iPhone-app haalt koersen rechtstreeks op bij Twelve Data wanneer je de knop indrukt. De pc hoeft niet aan te staan en hetzelfde wifi-netwerk is niet nodig.
Gebruik op je iPhone je eigen Twelve Data API-key in deze app. De sleutel wordt alleen lokaal in deze browser bewaard en komt niet in het OneDrive-syncbestand terecht.